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    小麦:南方多地麦播面积增加

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    小麦:南方多地麦播面积增加

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    受房地产限购松绑、APEC会议促使河北地区钢厂加大限产力度等利好因素支撑,投资者悲观预期得到修复,国庆节后煤焦钢整体出现阶段性反弹,近月合约表现相对较好。不过,原材料铁矿石却在供需失衡的情况下屡创新低。在基本面发生实质性好转以前,铁矿石市场仍将弱势运行。
      
      需求难以持续复苏
      
      从需求端看,铁矿石需求依然不足。国庆节后,钢材下游采购有所好转,贸易商出货改观,内外价差的扩大也进一步刺激钢材出口,缓解了国内市场供应过剩的压力,不过这些阶段性利好难以平复市场对钢材需求长期下滑的担忧。
      房地产投资增速继续放缓,今年1—10月,全国房地产开发投资额77220亿元,同比名义增长12.4%,创2009年8月以来的最低值,增速比1—9月回落0.1个百分点。与此同时,1—10月,商品房销售面积88494万平方米,同比下降7.8%。
      基建投资在货币宽松背景下虽有望维持高位,但在地产投资处于下行周期的背景下,钢材需求持续下滑的局面无力扭转。鉴于此,作为钢材原材料的铁矿石,其需求料将疲弱,这成为压制铁矿石价格的主要原因之一。
      
      供给维持高位
      
      从供给端看,铁矿石供应过剩的幅度在继续扩大,进而导致港口铁矿石库存不断走高,压制着铁矿石中期行情。
      今年三季度,国际矿石生产商均大幅增加产量,同时也有不少新矿投产,这对于国内铁矿石市场产生较大冲击。为了弥补价格下跌的损失,全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷不得不增产以扩大市场份额,其三季度产量达到8570万吨的创纪录高位。淡水河谷称,三季度铁矿石产量较去年同期增长了3%,较上季度增长了7.9%。在公布三季度报告前夕,淡水河谷曾宣布,计划在未来4年内,将铁矿石年产量由目前的3亿吨扩大到4.5亿吨,增产幅度接近50%。
      澳大利亚三大铁矿石生产商同样供应充足。第一大生产商力拓三季度的产量创新高,同比增长12%,环比增长5%,至7680万吨,按股权计产量为6045万吨,同比增长13.2%。同时,铁矿石发货量同比增长15%,环比增长3%,至7800万吨,创纪录水平。今年前9个月,力拓铁矿石产量为2.16亿吨(按股份计1.7亿吨),发货量为2.2亿吨(按股份计1.74亿吨),创同期最高纪录。此外,力拓将今年的铁矿石产量目标定在2.95亿吨,发货量目标维持在3亿吨,远期向年产3.6亿吨的目标努力。
      澳大利亚第二大铁矿石生产商必和必拓三季度的产量为5709万吨,同比增长17%,环比增长1%,创纪录水平。受Jimblebar铁矿石产量继续提升和综合供应链能力提高的拉动,三季度必和必拓西澳铁矿石产量增长15%,至6200万吨(按100%股份计)。必和必拓维持2014/2015财年西澳铁矿石2.45亿吨(按100%股份计)的产量目标。该公司于10月5日公布将铁矿石扩产30%的计划,希望在2017年6月以前将铁矿石产量提高6500万吨,达到2.9亿吨。
      澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG集团三季度的产量为4290万吨,同比增长23%,且发货量增长60%,至4150万吨,创历史新高。FMG集团将2014/2015财年铁矿石产量及发货量的目标维持在1.55亿—1.6亿吨。
      成本相对低廉的进口矿影响加深,令铁矿石价值中枢下移。由于品位较低、开采成本较高,国内铁矿石基本处于成本曲线的末端。近年来随着全球铁矿石价格的走低,国内矿盈利水平快速下降,挤出效应扩大。今年前9个月的数据显示,进口矿在国内铁矿石实际需求中的占比已经达到76%,这也意味着未来铁矿石价格将逐渐向海外矿山的成本靠拢。
      
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