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    半年度资产盘点:今年你买对了吗?

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    半年度资产盘点:今年你买对了吗?

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        今年上半年,美元走强,各类资产普遍表现疲软。只有原油涨幅突出,布伦特和WTI油价上半年分别上涨22.3%和22.7%,领跑各类资产。

      今年6月全球的金融市场正如德银策略分析师所说,一方面围绕着贸易问题调整,同时美联储与欧央行分别在鹰派与鸽派政策的道路上分道扬镳,也是市场反映出的另一主题。

      整个上半年,贸易问题、欧央行宣布缓和终结QE计划的决议、5月意大利政局危机和6月新兴市场大跌,这些因素综合作用,对各类资产普遍形成负面打击。

      各类资产中,只有原油价格在6月、二季度一直到整个上半年保持涨势。

      6月新兴市场资产成重灾区

      6月大部分资产价格下跌:39种以主权货币计的资产中,24种下跌;39种以美元计的资产中,26种下跌。其中,新兴市场资产成为了重灾区。6月新兴市场基准股指共计下跌4.1%,其中巴西基准股指BVSP指数下跌5.2%。尽管新兴市场各主权债券几乎没受大市影响,债市共计跌幅2.8%。另外软性大宗商品市场严重受挫的品种包括玉米(-11.1%) 小麦(-5.5%) 以及(-3.7%)、金 (-3.5%) 、银(-1.9%)等金属。

      相比之下,6月WTI原油(10.6%)成涨幅第一资产,这与继OPEC增产决议后,石油输出国会议决议增产产量远低于市场预期有关。

      6月全球几大市场股指涨跌与贸易走势有较大联系。标普500指数6月的涨0.6%;泛欧Stoxx 600指数跌0.6%。对出口政策较为敏感的德国DAX指数跌2.4%。欧央行鸽派终结QE计划并未能阻止6月欧洲银行股(-0.6%)的下滑,但西班牙IBEX指数、希腊Athex指数同期分别小幅上涨2.5%、1.1%。

      德国国债收益率(0.1%)6月在欧央行议息会议后转而下跌。西班牙国债(1.4%)、意大利三年期BTP债券(1.5%)相对坚挺,英国金边债券(0.6%)6月微涨。6月欧洲信贷市场没有大幅震荡。金融债微涨0.1%,非金融债(-0.1%)、垃圾债(-0.5%)、次级金融债(-0.5%)微微走弱。然而,美国的垃圾债(+0.4%)收益率涨幅相对领先,但投资级债券下跌0.5%。

    上半年资产全线走弱

      德银认为今年二季度(截至6月18日,下同),各类资产表现较弱。以本币计,23种资产价格下跌,16种资产价格上涨。美元走强,对欧元、日元、英镑汇率分别上涨5.2%、4.0%、5.8%,考虑到汇率变动因素,以上资产类别中,9种价格上涨,30种下跌。

      二季度,全球政局不确定,新兴市场大挫等因素叠加,意大利富时MIB指数(-1.7%)、欧洲银行股指数(-5.2%)、新兴市场指数(-7.9%)成为二季度跌幅较大的股指。相反标普500(3.4%)、泛欧Stoxx 600(4.3%)录得不小涨幅。

      二季度,德国国债(1.3%)、美国国债(0.1%)变化较小,意大利三年期BTP债券(-5.1%)显示跌幅较大。欧洲主要债券指数跌幅从0.1%扩大至2.0%,美国主要债券指数跌幅从0.4%扩大至1.6%。

      显然,布伦特原油(16.7%)和WTI原油(14.2%)是今年二季度资产中的第一。

    半年度资产总结:原油是绝对赢家

      最后来看上半年各类资产价格,以本币计算的资产中15类上涨,以美元计算的资产中8类上涨。WTI原油和布伦特原油分别涨22.7%和22.3%,仍然大幅领先。至于铜(-10.6%)、欧洲银行股(-9.8%)、新兴市场指数(-6.6%)跌幅显著。

     

      上半年标普500指数录得2.6%涨幅,领先与全球其他主流股指。泛欧Stoxx 600(0.1%)波动较小,即使以美元计,跌幅也只有2.6%。德国国债(1.6%)涨幅超过美国国债(-1.1%),信用债中只有美国垃圾债(0.3%)上涨。

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