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    压榨成本降低 菜粕上行空间有限

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    压榨成本降低 菜粕上行空间有限

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     三季度以来,CBOT大豆1000美分/蒲式耳、900美分/蒲式耳相继沦陷,且跌势愈演愈烈,在USDA9月报告发布后仍无企稳迹象,9月11日下探至853.25美分/蒲式耳,创下了2009年3月13日以来的六年新低。这样的表现使得加拿大菜籽价格走势步履蹒跚,而国内菜籽成本较为坚挺,农户惜售心理增强。内外价差逐渐扩大,国内加大了对进口的依存度,而这,将拖累国内市场价格。

    美豆丰产在即,南美大豆挤占市场

    美国农业部9月的供需报告中,调高了美豆总产量和单产预期,但因压榨量被调高,使得美国2015/2016年度结转库存预期被调低。报告对单产数据继续上调0.2蒲式耳/英亩,至47.1蒲式耳/英亩,确实在意料之外。

    之前美豆一直在消化8月报告调增单产引发的丰产效应,本次报告发布后利空效应大打折扣。但是,由于人民币与美元挂钩,即使8月贬值3%左右,但相对于巴西雷亚尔来说,还是大幅升值了,这也是包括巴西在内的南美大豆向我国涌入的一个重要原因。其在一定程度上挤压了美豆的需求空间。

    生猪存栏下降,菜粕预计“受殃及”

    截至9月11日,仔猪价格环比下跌2.54元/千克,至39.51元/千克;生猪价格下滑0.2元/千克,至18.18元/千克。此外,8月生猪存栏继续下降0.1个百分点,至-10.4%,这已是2015年3月以来能繁母猪存栏连续五个月下滑。

    前期猪价飙涨,是生猪产能持续调减的结果,是饲养环节较长时期亏损后市场的自发调节。目前,猪价开始回归。与此同时,能繁母猪存栏率较低,无法长期带动豆粕需求。豆粕需求不足,菜粕市场或受波及。

    菜粕虽迎消费旺季,但压榨成本降低

    天下粮仓数据显示,7月我国共进口DDGS110.67万吨,环比增加15.3%,同比增加67.4%,这对菜粕市场的冲击不容小觑。按季节性因素来看,通常每年的6—8月,冬菜籽上市量减少,企业压榨量下降,菜粕供应量随之减少,而需求端水产养殖旺季来临,加之双节前企业积极备货,供应紧张刺激菜粕价格上涨。然而,今年显然是旺季不旺。9—10月为菜粕需求最旺盛的时候,在此期间,价格通常易涨难跌。11月之后,加拿大菜籽集中上市,菜粕价格以振荡下跌为主。今年需求尚可,但由于进口菜籽价格下跌导致压榨成本降低。成本萎缩限制了菜粕在消费旺季的上行高度。

    总而言之,菜粕市场迎来全年消费最旺盛时期,但在美豆丰产、生猪存栏下滑以及压榨成本降低的打压下,上涨空间不乐观,建议1601合约在站稳2050元/吨后轻仓逢低介入,并在前低2000元/吨一线止损。

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